按酒香味進行分類,白酒產品大體可分為濃香型、清香型、米香型、醬香型、兼香型及其他,國內消費市場主要以濃香型、醬香型、清香型為主。其中,濃香型白酒以糧谷為原料,經固態發酵、貯存、勾兌而成,具有以己酸乙酯為主體的復合香氣的蒸餾酒;醬香型白酒是以高粱、小麥為原料,經發酵、蒸餾、貯存、勾兌而制成,具有醬香特點的蒸餾酒;清香型白酒則以糧谷等為主要原料,經糖化、發酵、貯存、勾兌釀制而成,具有以乙酸乙酯為主體的復合香氣的蒸餾酒。
白酒按香型分類情況
從銷售額比重來看,2017年,濃香型白酒銷售額占比超過一半,約為51.01%;醬香型銷售額占比其次,約為15.31%;清香型銷售額占比也超過10%,達到12.02%;兼香型銷售額占比5.66%,其他類型白酒占比為16.00%。
2017年中國白酒行業細分市場份額(單位:%)
可見,濃香型依舊是國內最受歡迎的白酒產品類別,產銷規模保持穩定。根據國家統計局數據,2010-2016年,我國濃香型白酒產量保持小幅增長,從2010年的683萬千升提高至2017年的1042萬千升。2017年,受整體產量下滑影響,濃香型白酒產量有所回落,降至935萬千升,同比下滑10.3%。
相比之下,2017年,濃香型白酒銷售規模下滑速度較緩。2017年,濃香型白酒銷售規模達到2821億元,同比降低6.87%。預計2018年,濃香型白酒銷售規?;厣?989億元左右。
2010-2018年中國濃香型白酒產銷規模情況(單位:萬千升,億元)
醬香型白酒憑借優良品質,以及人們生活水平的提高、環保意識的增強,所占市場份額不斷擴大,產銷規??焖偬嵘?。數據顯示,2010年,醬香型白酒產量約為27萬千升,到2017年,醬香型白酒產量達到37萬千升。隨著醬香型白酒市場倍廣泛的看好,眾多其他酒類生產企業紛紛加入這一市場,醬香型白酒產量有望再上新臺階。
銷售規模方面,2010-2017年,醬香型白酒銷售規模呈波動上升態勢。2017年,醬香型白酒銷售規模達847億元,同比減少7.63%。
2010-2018年中國醬香型白酒產銷規模情況(單位:萬千升,億元)
與醬香型類似,近年來清香型白酒憑著清香純正、醇甜柔和、自然諧調、余味爽凈、歷史悠久的特點,已經培養出了一批消費者,占據著一定市場份額。同時,清香型白酒還有一定的保健功效,令其有著差異化競爭實力。
2017年,清香型白酒產量約為92萬千升左右,較2010年的67萬千升增長了37.3%。清香型白酒市場銷售規模同樣顯著擴大,2010年,清香型白酒銷售規模約為366億元,到2017年年清香型白酒市場銷售收入已達到665億元。2010-2018年中國清香型白酒產銷規模情況(單位:萬千升,億元)
白酒消費仍具潛力
市場趨勢來看,經濟新常態下,消費對經濟增長貢獻明顯加大,因此隨著高端白酒回歸大眾消費,人口周期和消費結構變化將是影響白酒行業發展的主要因素之一。作為白酒消費的主力人群,中國在30-55歲區間的人口結構在2015年達到一個高峰,預計2020年之后才會有明顯下降,因此白酒需求仍具有增長潛力。
競爭趨勢來看,白酒行業屬于完全競爭性行業,行業的市場化程度高,市場競爭激烈。從全國市場來看,企業競爭優勢來源于自身品牌的影響力、產品風格以及營銷運作模式。2017年,納入到國家統計局范疇的規模以上白酒企業1593家,市場集中度較為分散。未來,白酒行業的集中度將進一步提高,白酒企業的分化態勢也將繼續。擁有較強品牌和渠道競爭優勢的名酒企業更能把握住機會,在行業深度調整、擠壓式競爭階段迅速企穩,提升市場份額。
技術趨勢來看,隨著生物技術、分析技術的突破,人們對釀酒原理的認識將更加深刻。與此同時,部分生產環節可以通過先進的技術和機械化水平統一工藝標準,保證酒質的穩定性,提高成品酒的生產效率,從而有利于白酒產品的推廣和產量的提升。
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